小老虎感到很苦恼。因为小老虎没有朋友，小动物们一见到它，就飞快地逃走了。小老虎总是觉得自己不漂亮。
小老虎准备到猴大夫那里去美容。小老虎敲了敲门，猴大夫听见了敲门声，就走去开门。刚要开门，透过玻璃，看见是一只老虎，大叫一声：“老虎来了，大家快跑啊！”说完，就跳出窗户，爬上一棵大树上，它一边喘气，一边说：“刚才吓死我了，好险，好险啊。”小老虎没办法又去找狮子医生去整容。
狮子医生把它抬到手术台上，给它打了麻酸药，小老虎就睡着了。狮子医生按自己的样子，给小老虎整容。狮子把小老虎的眼睛做大了，把牙齿做得更锋利了。
做完手术，小老虎对着镜子照了照，说：“真漂亮啊。”小老虎去找小动物们玩，可是小动物们还是怕它。
小老虎只好垂头丧气地回家，还自言自语：“为什么我整容了小动物们还怕我呢？”